中新網(wǎng)7月26日電 據(jù)京華時報報道,25日晚,黃光裕宣布以超過50億元的代價將國內(nèi)第三大家電連鎖永樂電器一口吞下,勾畫出一個年銷售額近千億元、總門店超過800家的零售巨無霸。
好事多磨
與此次國美并購永樂充滿戲劇性的一波三折相仿,國美與永樂25日聯(lián)手召開的新聞發(fā)布會也一再推遲,好事多磨。該發(fā)布會原計劃下午16∶30召開,15時剛過,大批記者已云集鵬潤大廈二層發(fā)布會現(xiàn)場。但到16時,眾多記者突然接到通知,發(fā)布會推遲到17∶30。
18時,國美電器“七人管理委員會”中的王俊洲、魏秋立、牟貴先、何陽青4人出現(xiàn)在會場,但黃光裕與陳曉仍未現(xiàn)身。隨后,等候在鵬潤大廈二樓主會場的數(shù)十位記者被告知,發(fā)布會再度推遲至19時。國美已為記者準(zhǔn)備好臨時晚餐。與此同時,上海、香港等全國分會場也陸續(xù)接到通知。
直到昨晚19∶30,黃光裕與陳曉終于手挽手出現(xiàn)在發(fā)布會現(xiàn)場。而主席臺上,13位國美、永樂的高管穿插就座,似乎也暗含合并主旨:打造中國家電連鎖本土統(tǒng)一戰(zhàn)線。除黃光裕與陳曉外,其余高層還包括國美“七人管理委員會”成員,以及永樂二號人物、副總裁束為,以及永樂市場、營銷、人力、財務(wù)四大總監(jiān)。
據(jù)了解,25日晚聯(lián)合發(fā)布會全國共設(shè)立數(shù)十個會場,除國美總部鵬潤大廈的主會場外,上海分會場放在上海永樂總部所在地,由永樂三、四號人物劉輝、周猛與國美高層坐鎮(zhèn)。其余分會場則多數(shù)由當(dāng)?shù)貒镭撠?zé)布置。會場分布已充分顯示出國美與永樂之間的主從關(guān)系。
國美內(nèi)部高層透露,發(fā)布會一再推遲的原因,應(yīng)與港交所推遲發(fā)布公告有關(guān)。國美新聞發(fā)布會時間取決于香港聯(lián)交所是否在閉市后公布交易細節(jié)。由于香港聯(lián)交所對雙方的并購十分重視,多次發(fā)出書面詢問函,從而導(dǎo)致國美收購永樂的相關(guān)公告一再推遲。
56億豪賭
25日晚19∶30,聯(lián)合新聞發(fā)布會終于在會場上記者們的一片疲倦中開始,黃光裕與陳曉首先聯(lián)合發(fā)布了《國美、永樂合并背景及公告內(nèi)容》。雙方多輪博弈后達成的“股權(quán)+現(xiàn)金”收購方案是,永樂1股換0.3247股國美股份加0.1736港元現(xiàn)金補償。按照此價格,永樂股份相當(dāng)于以2.2354港元價格被收購,較7月17日永樂停牌價溢價9%。而國美在換股后,需向永樂再支付4.09億港元現(xiàn)金。至此,國美為收購永樂付出的“總代價”為52.68億港元,約合55.97億元人民幣。
收購?fù)瓿珊螅瑖蓝麻L黃光裕繼續(xù)擔(dān)任新公司董事長,而永樂總裁陳曉出任新公司的CEO。其中,黃光裕持股51.2%,陳曉通過零售商管理公司持股12.5%,而摩根士丹利持股2.4%。換算下來,黃光裕所持合并公司股份約100億港元。而陳曉身家約為24億港元。
黃光裕與陳曉均表示,并購后永樂在上海的品牌仍將保留,但國內(nèi)其他地方門店將不再保留永樂品牌,由國美按照自身發(fā)展需要加以整合處置。至于大中電器,則將待國美收購永樂完成后,視進展情況進行。
在新聞發(fā)布會后,晚21時,國美、永樂還聯(lián)合召開了一個針對兩大企業(yè)中層以上員工的全國視頻會。在這個會上,陳曉發(fā)布了一封《致員工公開信》,表明此次雙方聯(lián)手為打造本土家電連鎖旗艦,對抗外資巨頭的良苦用心。黃光裕則對兩大企業(yè)員工合并后的團結(jié)提出希望和要求。
雙雄爭霸
美林證券發(fā)表研究報告稱,收購有助于國美市場占有率由9%升至14%。而收購永樂、大中全部完成后,國美在全國門店數(shù)量總和將突破800家,年銷售額高達800億元。
此外,由于永樂在上海和大中在北京均占據(jù)約40%以上市場份額,國美收購后在兩大城市份額將一舉超過70%。
因此,業(yè)界普遍認為,雖然雙方以對抗外資家電連鎖為旗號,但在事實上,卻將首先沖擊第二大家電連鎖蘇寧,家電連鎖市場的格局從原來的三國鼎立變成了雙雄爭霸。(段志敏 王小勻)
回放:并購240小時
7月16日(周日),為期兩周的國美半年經(jīng)營會在北京海淀稻香湖景酒店低調(diào)結(jié)束。會間,黃光裕與陳曉秘密簽署并購初步協(xié)議。
7月17日上午,中國永樂(0503.HK)在香港停牌,國美收購永樂案浮出水面。
7月18日上午,國美電器(0493.HK)在香港停牌并發(fā)布公告,稱將“自愿、友好”并購永樂。市場隨即流傳國美將以“1股換永樂3股”換股方式收購永樂。下午,事件戲劇性逆轉(zhuǎn):陳曉召開永樂高管會議,聲稱反對并購打響“永樂保衛(wèi)戰(zhàn)”。
7月19日,國美提高報價重新與永樂接觸。而香港聯(lián)交所緊急調(diào)查國美、永樂合并案中的泄密情況。
7月20日,并購案推進緊要關(guān)頭,內(nèi)地上市公司“中關(guān)村”突然停牌,知情人士透露黃光裕已成功逼退段永基,將成為第一大股東。
7月21日,黃光裕與陳曉重新達成 “換股+現(xiàn)金”協(xié)議。兩巨頭秘赴南京會晤蘇寧董事長張近東,達成諒解。
7月22日下午,蘇寧電器借慶祝“上市兩周年”之機在上海召開全國視頻會,蘇寧總裁孫為民宣布總部將搬遷上海。
7月23日下午,國美內(nèi)部高層會提前通報收購永樂成功,國美戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理王俊洲要求未來兩大企業(yè)員工要“團結(jié)”。同日大中傳出消息,稱與永樂合作已擱置。國美電器新聞發(fā)言人下午飛赴香港籌備聯(lián)合新聞發(fā)布會。
7月24日,國美、永樂決定次日召開全國發(fā)布會。黃光裕與陳曉坐鎮(zhèn)北京揭開并購迷霧。
7月25日下午,香港股市閉市后,黃光裕與陳曉召開聯(lián)合發(fā)布會,透露具體收購方案。會后,兩巨頭又召開國美、永樂全國中層以上員工視頻會。國美并購永樂案大白于家電業(yè)。