中新社北京十月十日電(記者 李鵬)國(guó)際金融公司和亞洲開(kāi)發(fā)銀行今天分別發(fā)布公告,開(kāi)始在中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)行人民幣債券(熊貓債券),兩家機(jī)構(gòu)的債券發(fā)行額分別為十一點(diǎn)三億元和十億元人民幣。
熊貓債券的發(fā)行,標(biāo)志著中國(guó)人民幣債券市場(chǎng)首次向國(guó)際機(jī)構(gòu)的開(kāi)放,有助于中國(guó)金融市場(chǎng)的進(jìn)一步國(guó)際化。
國(guó)際金融公司是世界銀行集團(tuán)負(fù)責(zé)民營(yíng)部門發(fā)展的成員,該公司發(fā)行的首期十一點(diǎn)三億元熊貓債券為十年期債券,債券的票面利率為百分之三點(diǎn)四,按票面值發(fā)售。債券的主承銷商為中金公司和中信證券。
據(jù)透露,國(guó)際金融公司將用債券收益向三家中國(guó)企業(yè)提供融資,包括向廣州控股提供四點(diǎn)零六億元人民幣貸款,向美中互利下屬的和睦家醫(yī)院提供六千五百萬(wàn)元貸款,以及向安徽海螺水泥有限公司提供六點(diǎn)五億貸款。
亞洲開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行的十億元熊貓債券為十年期債券,票面利率通過(guò)簿記建檔的結(jié)果確定,債券主承銷商為中銀國(guó)際。亞洲開(kāi)發(fā)銀行在債券募集說(shuō)明書(shū)中稱,發(fā)債所募集的資金將納入其普通資本資源,特別是用來(lái)為其在中國(guó)的項(xiàng)目融資。