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知情投行人士解密闖關(guān)細節(jié):建行上市快步133天

2005年10月27日 10:05

  中新網(wǎng)10月27日電 據(jù)《新京報》報道, 從6月17日,建行與美洲銀行正式聯(lián)姻開始到今日整整133天中,建行上市的最后沖刺頗為驚心動魄。

  6月17日,建行與一直以來入主呼聲最高的花旗集團分手后,與美洲銀行“閃電聯(lián)姻”。當天夜里,擔任建行上市財務(wù)顧問的中金公司和摩根士丹利趕赴香港,開始與投資者的溝通。

  據(jù)一位知情投行人士介紹,9月8日,港交所上市委員會對建行進行了非正式上市聆訊,提出兩大質(zhì)疑:一是審計抽樣調(diào)查的呆壞賬數(shù)據(jù)是否足以使投資者全面評估風險;二是三家保薦人與建行關(guān)系過密,缺乏獨立性。一時間,國內(nèi)風言建行IPO時間將可能延期。建行行長常振明等一班人馬急赴香港與港交所協(xié)調(diào)。9月22日建行通過港交所正式聆訊。

  9月28日,建行上市的主承銷商之一中金公司在香港舉行機構(gòu)投資者推介會,并全面啟動全球路演。據(jù)參與其中的一位投行人士透露,投資者提出了各種風險疑問,例如“中國的宏觀經(jīng)濟是否能夠持續(xù)”、“資產(chǎn)質(zhì)量和風險管理如何控制?”“資本回報率是否能得到保證?”“公司結(jié)構(gòu)治理能否在短期提高?”建行高層與承銷商設(shè)計了壓力測試,向投資者分析了中國經(jīng)濟的前景。同時,他們將建行新老貸款分開,說明獨立集中的風險體制。路演期間83.7%的下單率說明了國際投資對建行的信心。

  根據(jù)承銷商提供的資料,亞洲92.5%的投資者下單,而歐洲、美國投資者下單率也分別達到了86.7%和75%。按客戶類型劃分,有32%為機構(gòu)投資者,19.5%為公司,而個人(包括小企業(yè)和零售散戶)占29.8%。(記者 莊士冠)

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