中新網(wǎng)11月5日電 中海油田服務(wù)股份有限公司總裁袁光宇4日在香港向國際金融報確認(rèn),他和公司其他高層已到香港開始路演,公司計劃本月底在香港掛牌交易。中海油服將成為亞洲首家上市的綜合油田服務(wù)公司。
一些機構(gòu)投資者稱,該公司將在11月26日在香港主板市場上市,路演將從11月4日一直延續(xù)到11月19日,11月19日將對股票進(jìn)行定價。香港公司路演團將再到新加坡、歐洲和美國進(jìn)行推介。
記者從中國海洋石油總公司高層人士處獲悉,中海油服目前只在香港上市,暫無意同步安排在美國上市。
欲發(fā)行13.34億股
中國海洋石油總公司有關(guān)高層向記者透露,中海油服的股本總額是38.13億股,在不考慮超額認(rèn)購的情況下準(zhǔn)備發(fā)行13.34億股,占總股本的35%,境外發(fā)行12.01億股(其中新股是10.81股,總公司出售的存量股本是1.21億股,在港對公眾發(fā)行1.33億股),中國海洋石油總公司持有的國家股占總股本的65%。該人士未透露預(yù)計的發(fā)行價格,只是表示,目前正在對發(fā)行價格作調(diào)研,還未最終確定下來。
袁光宇透露,由于目前及未來幾年,中國海洋石油及天然氣的勘探作業(yè)需求比較旺盛,因此,這次募集的資金將主要用于擴大項目的生產(chǎn)能力,包括購買一些二手的鉆井船、多功能勘探船等等,來擴大公司的海上作業(yè)支持服務(wù)能力。
目前海外很多大的投資機構(gòu)對中海油田服務(wù)這次的IPO抱有濃厚的興趣。據(jù)了解,美林和瑞士第一信貸波士頓是此次中海油田服務(wù)的主承銷商,瑞銀華寶、工商東亞、百富勤和中銀國際等為副主承銷商。
中海油將直接受惠
中海油服與中海油屬姊妹公司;中海油服營業(yè)額中,一半以上來自中海油。中海油服為中海油旗下7個油田提供石油工程服務(wù),進(jìn)行勘探、開發(fā)海上油田,而中海油負(fù)責(zé)銷售石油。
有專業(yè)人士表示,一旦中海油服上市,中海油將是直接受惠者,因為中海油服集資后不僅可改善自身服務(wù)、技術(shù)及素質(zhì),還可降低中海油所承擔(dān)的風(fēng)險,而且中海油服得到資金后改進(jìn)技術(shù)及增加設(shè)備,亦有利中海油日后進(jìn)行深海勘探開采。
不會分拆船舶公司
曾有報道說,中國海洋石油總公司準(zhǔn)備分別把油田服務(wù)公司和船舶公司分拆上市,對此,中國海洋石油總公司高層表示,這次把油田服務(wù)公司和船舶公司重組在一起上市更有利于兩個功能的互補,使服務(wù)公司有一個更完善的服務(wù)鏈,應(yīng)當(dāng)是利大于弊。
該人士表示,目前未曾考慮將來再把船舶公司從中海油田服務(wù)中分拆出來。(馮戈)