英中貿(mào)易總額一年縮水兩千億,在華英企為何不慌?
近日,由英國商業(yè)和貿(mào)易部發(fā)布的英中貿(mào)易與投資數(shù)據(jù)引發(fā)關(guān)注。
10月下旬,英國商業(yè)和貿(mào)易部發(fā)布與中國相關(guān)的《貿(mào)易和投資情況說明》顯示,截至2024年3月底,過去12個月里英國和中國兩國商品和服務(wù)貿(mào)易總額為865億英鎊,按現(xiàn)價計算,同比減少了21.1%,即縮水了231億英鎊,相當(dāng)于一年縮水約合人民幣2136.8億元。
其中,英國對中國的出口總額303億英鎊,按現(xiàn)價計同比減少了24.4%;英國從中國進(jìn)口總額為562億英鎊,同比減少了19.2%。在2024年3月前的12個月里,中國為英國的第六大貿(mào)易伙伴,占英國貿(mào)易總額的5.0%.
另據(jù)一年前英國官方公布的數(shù)據(jù),2022年,中國是英國第三大貨物貿(mào)易合作伙伴,989億英鎊的貿(mào)易額在全部貨物貿(mào)易額中占比達(dá)9.3%。
雖然2023年英中貿(mào)易超過千億英鎊的較高基數(shù),是引發(fā)較大降幅的原因之一,但仍然不難看到兩國貿(mào)易下降的趨勢。
根據(jù)海關(guān)總署的最新數(shù)據(jù),按美元計,今年前三季度,中國與英國的進(jìn)出口約725.3億美元,同比下降0.5%,出口增長0.2%,進(jìn)口下降3.2%。
面對全球經(jīng)濟(jì)下行和地緣政治風(fēng)險加劇等因素,國際貿(mào)易不乏挑戰(zhàn)。在歐盟對中國電動汽車加征關(guān)稅的壓力之下,英國方面卻顯得獨(dú)立,明確表示不打算效仿歐盟對中國進(jìn)口的電動車加征關(guān)稅。英國財政大臣里夫斯10月25日也公開表示,英國在對華關(guān)系上需要采取“冷靜務(wù)實的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實主義”態(tài)度,以更好地促進(jìn)貿(mào)易,同時盡量減少國家安全面臨的風(fēng)險。
在這樣的背景下,在中國深耕多年或還在持續(xù)加碼在華投資的英國企業(yè),如何看待當(dāng)前的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?
科技制造瞄準(zhǔn)綠色機(jī)遇
對于大量跨國科技制造企業(yè)而言,不管是中國市場還是中國供應(yīng)鏈,都在全球的綠色領(lǐng)域扮演著極為關(guān)鍵的作用。
作為源自英國倫敦的全球性專用化學(xué)品公司,莊信萬豐(Johnson Matthey)大中華區(qū)總裁蘇禮鋆在接受第一財經(jīng)采訪時表示,對于英中貿(mào)易而言,下行趨勢和不確定性風(fēng)險不可避免地帶來了挑戰(zhàn)。趨于嚴(yán)格的規(guī)定可能會讓跨國企業(yè)的供應(yīng)鏈變得復(fù)雜并承受更高的成本,特別是在高科技和清潔能源領(lǐng)域,在英中兩國運(yùn)營的公司必須通過更加謹(jǐn)慎的合規(guī)操作和戰(zhàn)略調(diào)整來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。此外,歐洲越來越強(qiáng)調(diào)促進(jìn)本地創(chuàng)新,也可能阻礙英國和中國在研發(fā)方面的跨境合作,影響兩國之間尖端技術(shù)的交流。
面對中國GDP增速放緩,蘇禮鋆坦言,在華外資普遍面臨的挑戰(zhàn)包括消費(fèi)者需求的減少、本地競爭的加劇以及監(jiān)管復(fù)雜性的加大。然而,新的格局也帶來了新的機(jī)遇,尤其是在與中國“雙碳”目標(biāo)一致的綠色技術(shù)領(lǐng)域,受創(chuàng)新驅(qū)動增長的高科技產(chǎn)業(yè)以及持續(xù)擴(kuò)張的地區(qū)和行業(yè)等,都仍然存在商機(jī)。對于莊信萬豐而言,由于本身長期專注于包括綠色氫能、綠色甲醇、可持續(xù)航空燃料(SAF)和生物質(zhì)化學(xué)品在內(nèi)的低碳技術(shù),因此近年來也聚焦這些重點領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略性布局,從而在中國獲得了穩(wěn)定的持續(xù)增長。
務(wù)實的戰(zhàn)略考量與持續(xù)加碼中國的投資行動一致。
2023年7月中旬,莊信萬豐在于倫敦舉行的“投資上海,共享未來”海外推廣活動中與上海市嘉定區(qū)政府簽署了投資協(xié)議,明確投資約10億元人民幣在上海打造催化劑涂敷膜(CCM)——“燃料電池芯片”生產(chǎn)線,該項目建成后將極大提高氫能燃料電池的技術(shù)迭代速度,計劃于2025年底投入運(yùn)營。
“這樣的投資舉措反映了我們對于可持續(xù)領(lǐng)域的承諾以及支持中國向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的決心?!碧K禮鋆說,近年來,他們在中國的投資不退反進(jìn),是“戰(zhàn)略性地加強(qiáng)了”,專注于擴(kuò)大規(guī)模、增加布局的多樣化。其中包括擴(kuò)大汽車排放控制催化劑的生產(chǎn)能力,啟動氫技術(shù)的階段性投資,新建催化劑涂層膜設(shè)施,同時加強(qiáng)鉑族金屬的回收工作等,從而加強(qiáng)企業(yè)在不斷演變的能源格局中的創(chuàng)新力。
在蘇禮鋆看來,中國市場在全球市場的份額經(jīng)歷了顯著的轉(zhuǎn)變,特別是在綠色技術(shù)領(lǐng)域,中國正在成為氫能、燃料電池技術(shù)和可持續(xù)燃料的領(lǐng)導(dǎo)者。中國也已轉(zhuǎn)型成為了新能源汽車(NEVs)的最大市場,正在重塑對傳統(tǒng)汽車組件的全球需求。此外,中國不斷擴(kuò)大的氫經(jīng)濟(jì)和在先進(jìn)制造業(yè)的競爭優(yōu)勢使其成為全球生產(chǎn)和創(chuàng)新的關(guān)鍵中心。這些變化突出了中國在全球市場中日益增長的影響力,特別是在可持續(xù)技術(shù)方面。
“我們計劃在中國不斷擴(kuò)大投資規(guī)模,這是在我們強(qiáng)調(diào)可持續(xù)增長、創(chuàng)新和協(xié)作的五年戰(zhàn)略引導(dǎo)下進(jìn)行的?!彼硎荆@不僅體現(xiàn)在具體的生產(chǎn)線投資上,還體現(xiàn)在設(shè)立地區(qū)總部、加大本土化研發(fā)投入等方面。公司的目標(biāo)是通過研發(fā)和新建的工廠保持自身在汽車催化劑領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。而莊信萬豐在上海打造的先進(jìn)氫燃料電池生產(chǎn)設(shè)施將在2025年底投入運(yùn)營,并計劃持續(xù)擴(kuò)大投資以支持燃料電池驅(qū)動的卡車和綠色氫能生產(chǎn),這些投資進(jìn)展將為英中貿(mào)易和投資帶來持續(xù)的動力。
面對新的格局,主動調(diào)整、創(chuàng)新求變是包括在華英國企業(yè)在內(nèi)的所有市場主體都不可忽視的事。
今年1~9月,捷豹路虎在華零售銷量為70283輛,同比下跌10.5%。捷豹路虎聯(lián)合市場營銷與售后服務(wù)機(jī)構(gòu)(IMSS)近期也傳出“大規(guī)模裁員”的消息。捷豹路虎中國方面回應(yīng)第一財經(jīng)記者稱,IMSS的確正在調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化人員,裁員比例約為20%。目前,捷豹路虎正在啟動一系列運(yùn)營模式及組織架構(gòu)的轉(zhuǎn)型舉措,推動落地全新的合資模式。具體措施包括圍繞IMSS新設(shè)HoB本土化運(yùn)營團(tuán)隊、建立業(yè)務(wù)中臺、優(yōu)化職能設(shè)置、推進(jìn)資源整合,從而打造公司在華全鏈路商務(wù)運(yùn)營平臺。
服務(wù)貿(mào)易潛力大
英國是全球第二大服務(wù)貿(mào)易出口國,教育、文化、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)。隨著中國服務(wù)貿(mào)易的快速發(fā)展,以及服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放帶來的政策紅利,兩國之間的服務(wù)貿(mào)易增長潛力巨大。
根據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù),2023年,我國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額約65754億元,同比增長10%,其中進(jìn)口增長24.4%,服務(wù)貿(mào)易逆差超12041億元。目前,中國是英國服務(wù)出口的第八大市場。
必益教育集團(tuán)創(chuàng)始人、主席范威廉(William Vanbergen)在接受第一財經(jīng)采訪時提出,公司的服務(wù)以中國市場為主,預(yù)計整體營收年增長率將超過15%,這歸功于企業(yè)針對高端英式教育需求展開的招生策略,也受益于來自中國學(xué)生的進(jìn)入英國頂尖學(xué)校和接受在線教育的穩(wěn)定需求。在把中國學(xué)生送入英國私立學(xué)校高端市場(前50名)的咨詢服務(wù)中,必益集團(tuán)占據(jù)一半以上的市場份額。
范威廉認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)下行的挑戰(zhàn)無疑影響了家庭的可支配收入,導(dǎo)致人們在教育投資方面的決策更加謹(jǐn)慎。但這也提高了人們對于更優(yōu)質(zhì)、切實可行的教育服務(wù)的需求,“我們看到家庭即使在困難時期也優(yōu)先考慮教育,理解其長期價值”。地緣政治沖突的加劇,給跨境教育交流和經(jīng)貿(mào)伙伴關(guān)系增添了復(fù)雜性,但也凸顯了建立更多交流的重要性。在這樣富有挑戰(zhàn)的時期,中國的家長們正在為孩子尋求與當(dāng)前宏觀環(huán)境相匹配的教育方法。
目前,必益教育主要為學(xué)生的初中和高中階段提供服務(wù)。根據(jù)范威廉的觀察,聚焦這個年齡段,來自中國大陸學(xué)生的需求從新冠疫情前的高點有所下降,但在2024年出現(xiàn)了反彈,2024年有近6000名學(xué)生在英國私立學(xué)校(ISC)學(xué)習(xí)。未來,必益將以在中國內(nèi)地的市場為基礎(chǔ),將業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展到亞太地區(qū)。
“我們希望通過開發(fā)跨境教育機(jī)會,在中國學(xué)生和其他亞洲國家的學(xué)生間架起橋梁,幫助他們結(jié)交朋友并建立更緊密的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系?!狈锻f,他們對于企業(yè)在中國的未來發(fā)展非常樂觀。中國對創(chuàng)新、技術(shù)和人才發(fā)展的持續(xù)關(guān)注與其愿景完美契合??v觀全球,中國市場的需求還在多重因素的驅(qū)動下不斷增加。
除了教育,隨著中國企業(yè)“出?!碧崴?,德勤等國際服務(wù)機(jī)構(gòu)也在瞄準(zhǔn)新的需求調(diào)整策略,加大布局。
(第一財經(jīng))
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