此前被爆炒的物聯(lián)網(wǎng)，由于溫家寶總理上月底的講話中將其列入七戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，再次撩起市場(chǎng)熱情，物聯(lián)網(wǎng)能否再次成為引爆市場(chǎng)的熱點(diǎn)？

　　物聯(lián)網(wǎng)概念早在1999年提出，也被稱作智能地球，它在計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，利用RFID、無線數(shù)據(jù)通信等技術(shù)，把物物相連。在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中，物品(商品)能夠進(jìn)行“感應(yīng)”，而無需人的干預(yù)。

　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈很大，包含了信息識(shí)別層(感知層)、終端處理層(網(wǎng)絡(luò)層)及傳輸網(wǎng)絡(luò)(應(yīng)用層)三大部分。通過傳感器等方式獲取信息，經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信網(wǎng)進(jìn)行傳輸，最后是由智能計(jì)算技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行分析，以此達(dá)到智能化控制。因?yàn)槟壳昂芏喹h(huán)節(jié)尚處概念階段，目前市場(chǎng)的炒作只是停留在RFID、二維碼、傳感技術(shù)智能卡設(shè)備(即感知層)上，熱量尚未傳導(dǎo)到其他環(huán)節(jié)。

　　傳感層里孕育龍頭

　　RFID電子標(biāo)簽技術(shù)是可以快速讀寫，長期跟蹤管理的射頻標(biāo)簽技術(shù)。一條完整的RFID產(chǎn)業(yè)鏈包括很多環(huán)節(jié)，其中最關(guān)鍵的技術(shù)是芯片的設(shè)計(jì)與制造。目前，主營RFID(電子標(biāo)簽)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的有遠(yuǎn)望谷(002161.SZ)、上海貝嶺(600171.SH)和廈門信達(dá)(000701.SZ)。

　　“RFID這個(gè)東西很早就有了，還是處在初級(jí)的階段，怎么運(yùn)用還是個(gè)問題。RFID高端芯片等核心領(lǐng)域無法產(chǎn)業(yè)化，國內(nèi)RFID以低頻為主”，某知名券商分析師透露。

　　在RFID領(lǐng)域行進(jìn)十年的遠(yuǎn)望谷是最純粹的RFID公司。遠(yuǎn)望谷在鐵路RFID市場(chǎng)份額過半，寡頭壟斷的優(yōu)勢(shì)使其有開拓RFID的資本。目前，遠(yuǎn)望谷進(jìn)入煙草RFID產(chǎn)業(yè)、軍事運(yùn)用和圖書館技術(shù)及物流供應(yīng)鏈。從二級(jí)市場(chǎng)來看，遠(yuǎn)望谷量價(jià)配合較好，它出資2000萬元成立張家界市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)有限公司將使張家界RFID項(xiàng)目的收益全部進(jìn)入股份公司，如果能夠出現(xiàn)利好，可能受益。

　　二維碼是運(yùn)用于識(shí)別的紙質(zhì)條碼。具有二維碼核心技術(shù)的制造商只有新大陸一家。新大陸主要是提供數(shù)據(jù)采集器整機(jī)及二維碼采集裝置，此外，新大陸還在農(nóng)業(yè)部授權(quán)下進(jìn)行動(dòng)物溯源的封閉應(yīng)用。

　　新大陸(000997.SZ)是國內(nèi)唯一掌握二維碼核心技術(shù)的廠商、技術(shù)達(dá)國際先進(jìn)水平。作為行業(yè)老大，其POS業(yè)務(wù)、稅控機(jī)業(yè)務(wù)潛力巨大。新大陸?yīng)毤覔碛小?G瓶頸技術(shù)”的二維碼自動(dòng)識(shí)別核心技術(shù)，獨(dú)家為煙草零售提供終端系統(tǒng)試點(diǎn)。其控股子公司上海翼碼信息與中國移動(dòng)是排他性戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開發(fā)與推廣基于二維碼的移動(dòng)通訊電子回執(zhí)增值業(yè)務(wù)。

　　物聯(lián)網(wǎng)目前在國內(nèi)的發(fā)展主要還在智能手機(jī)方面。國內(nèi)智能卡領(lǐng)域有大唐電信(600198.SH)、東信和平(002017.SZ)、恒寶股份(002104.SZ)。東信和平為中國移動(dòng)最大的智能卡供應(yīng)商；恒寶股份的智能卡供應(yīng)給中國電信和中國聯(lián)通。大唐電信除了為中移動(dòng)供應(yīng)上網(wǎng)卡和智能卡，還進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)。三家公司在智能識(shí)別領(lǐng)域均有一定技術(shù)儲(chǔ)備，一旦RFID市場(chǎng)打開，將是強(qiáng)有力的潛在進(jìn)入者。

　　三大通訊運(yùn)營商掘金

　　感應(yīng)層方面的遠(yuǎn)望谷，新大陸等公司須通過網(wǎng)絡(luò)層運(yùn)營商，才能將物物相連的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充到無限大的空間。

　　在物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)布局上，產(chǎn)業(yè)鏈還是沒有形成，條塊分割還非常明顯。中國聯(lián)通(600050.SH)、中國電信、中國移動(dòng)、中興通訊(000063.SZ)、武漢凡谷(002194.SZ)、烽火通信(600498.SH)都是網(wǎng)絡(luò)層環(huán)節(jié)上的明星公司。但物聯(lián)網(wǎng)真正成型還待時(shí)日，這些公司目前受物聯(lián)網(wǎng)概念影響不大。

　　在網(wǎng)絡(luò)層中，三大通訊運(yùn)營商最受關(guān)注。

　　對(duì)三大通訊巨頭而言，2009年最炙手可熱的字眼是物聯(lián)網(wǎng)。在溫總理講話的同一天，中國電信在無錫成立物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。中國聯(lián)通董事長常小兵也表示，在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，3G將促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有效發(fā)揮無縫通信的巨大威力。中移動(dòng)董事長王建宙也提出3G網(wǎng)絡(luò)是提供物聯(lián)網(wǎng)信息傳送的有效平臺(tái)。

　　由于市場(chǎng)對(duì)3G冷淡、人際之間的網(wǎng)絡(luò)業(yè)已飽和，三大通訊運(yùn)營巨頭便鎖定在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域跑馬圈地，試圖挖掘出一條物與物相傳輸?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈。

　　應(yīng)用層則是將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與行業(yè)專業(yè)技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)廣泛智能化應(yīng)用的解決方案集。在這一塊，國內(nèi)還在尋找更好的需求模式，一旦供需關(guān)系建立，那么曾為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的系統(tǒng)就可以在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大展拳腳。

　　物聯(lián)網(wǎng)催熱電信增值

　　物聯(lián)網(wǎng)概念被炒翻天之際，熱度也隨即傳感到電信增值業(yè)務(wù)行業(yè)。作為電信增值業(yè)務(wù)領(lǐng)軍，高鴻股份和億陽信通值得關(guān)注。

　　高鴻股份(000851.SZ)在10月23日申報(bào)了2009年國家信息化試點(diǎn)項(xiàng)目，獲得總投資2170萬元，這一利好曾激起一輪上漲。高鴻股份現(xiàn)處于被低估的狀態(tài)，定向增發(fā)一方面進(jìn)行IT連鎖門店的拓展，另一方面大力投資3G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)，在國家大力推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程中，有可能成為領(lǐng)頭羊。

　　億陽信通(600289.SH)作為國內(nèi)電信運(yùn)營支撐系統(tǒng)的龍頭,在移動(dòng)網(wǎng)管領(lǐng)域占有率高，對(duì)中國移動(dòng)有超過90%的供應(yīng)量。億陽信通是中移動(dòng)進(jìn)行集團(tuán)信息化產(chǎn)品全國甲級(jí)代理，同時(shí)承建中移動(dòng)電子采購平臺(tái)建設(shè)，目前該平臺(tái)的二期二階段已正式上線開始使用，并實(shí)現(xiàn)與中移動(dòng)的進(jìn)一步合作。

　　億陽信通在電信行業(yè)有豐富的產(chǎn)品，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)上不存在太大障礙。增值業(yè)務(wù)發(fā)展的前期需要大量的資金消耗，以其目前的盈利能力，加上三橋出售后獲得的6億現(xiàn)金，可滿足它的后續(xù)投入。從邏輯上來講，億陽信通轉(zhuǎn)型成為增值業(yè)務(wù)提供商是可能的。(作者：張玉)