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金融大鱷索羅斯再一次向世界證明了他吸引資金的出色能力。歷史上罕見的金融危機令對沖基金業(yè)深受打擊,但索羅斯卻成為逆市獲利者。據(jù)一份對沖基金雜志AR周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,他旗下的對沖基金在去年下半年危機爆發(fā)以來規(guī)模激增逾41%。而隨著市場回暖及行業(yè)回歸傳統(tǒng)投資策略,對沖基金業(yè)在今年取得了10年來的最佳表現(xiàn),行業(yè)中也逐漸開始出現(xiàn)謹慎樂觀的情緒。
“索系”基金表現(xiàn)出色
AR報道稱,索羅斯基金管理公司在今年7月1日所掌管的資產(chǎn)總額已達240億美元,較上年同期激增41.18%。這使得該公司由2008年底的全球排名第六位上升至第五位。與此同時,其幾大競爭對手都出現(xiàn)大幅資產(chǎn)縮水。
索羅斯在1992年因做空英鎊大賺10億美元而聲名大噪,他同時也是少數(shù)幾個預見金融風暴的投資經(jīng)理之一。據(jù)報道,危機爆發(fā)以來,他旗下的旗艦產(chǎn)品量子基金在2008年底獲利近10%,而當時整個行業(yè)的數(shù)據(jù)為平均虧損19%。截至七月底,這一基金在今年已增值近19%。
與此同時,索羅斯諸多對手的資產(chǎn)卻在銳減,AR援引全球規(guī)模最大的美國對沖基金B(yǎng)ridgewater Associates的數(shù)據(jù)稱,在同一時期該基金的資產(chǎn)管理總值減少14.95%至370億美元。
行業(yè)表現(xiàn)十年最佳
據(jù)瑞信/Tremont全球?qū)_基金指數(shù)顯示,截至7月底,今年以來該項指數(shù)已累計上漲9.90%。而HFN對沖基金綜合指數(shù)也顯示,該行業(yè)今年前7個月的平均業(yè)績達到自1999年來的最佳水平,該指數(shù)今年迄今已上漲逾12%。
今年以來,全球多家規(guī)模最大的基金都實現(xiàn)了出色的業(yè)績,其中甚至包括許多在2008年處境尤為艱難的基金。分析人士同時指出,整個行業(yè)出現(xiàn)回歸傳統(tǒng)的趨勢,套利和做多做空股票等傳統(tǒng)策略再次流行。
可轉(zhuǎn)換債券套利繼續(xù)成為今年業(yè)績最佳的對沖基金策略。據(jù)瑞信/Tremont稱,采取這種策略的基金在7月份平均上漲5.4%,今年迄今為止上漲30.7%。此外,新興市場和固定收入債券套利策略同樣表現(xiàn)出色。
謹慎樂觀成共識
盡管對沖基金在今年上半年取得了令人矚目的良好業(yè)績,組合式對沖基金的經(jīng)理人對于經(jīng)濟復蘇的速度和持續(xù)性看法依然保持謹慎,但樂觀情緒正在慢慢升級。
據(jù)湯森路透在近日進行的季度調(diào)查顯示,接受調(diào)查的12位經(jīng)理人所采用的15項主要投資策略中,有14項被預計將在第三或第四季度至少實現(xiàn)平均回報。這些組合式基金總共管理著近1000億美元的資產(chǎn)。
索羅斯也同樣保持謹慎。這位78歲的著名投資家稱,當前的形勢如同一個交易市場,股價飆升時,即使投資者認為長期前景勢頭很好,也應(yīng)當獲利了結(jié)。( 王宙潔)
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