中新社11月13日電 (賈靖峰)今年以來港股的最大IPO(首次公開募資)中國民生銀行H股十三日在港啟動招股,預(yù)計(jì)全球發(fā)售約三十三點(diǎn)二二億股,募資約二百八十二億港元至三百一十六億港元,并將于本月二十六日在港聯(lián)交所掛牌交易。
民生銀行十三日發(fā)布公告稱,本次全球發(fā)售H股總數(shù)為三十三點(diǎn)二一七億股,其中初步安排香港公開發(fā)售一點(diǎn)六六億股,占全球發(fā)售額的百分之五,國際發(fā)售三十一點(diǎn)五六億股,占全球發(fā)售總數(shù)的九成五,全球協(xié)調(diào)人還可要求額外增發(fā)四點(diǎn)九八億股H股。
按民生銀行初定股價(jià)八點(diǎn)五至九點(diǎn)五港元每股估算,此次全球發(fā)行H股融資額在二百八十二點(diǎn)三億至三百一十五點(diǎn)六億港元之間,刷新了港股今年以來的首發(fā)融資額紀(jì)錄。
月內(nèi),民生銀行赴港融資之路并不順利,其坦承,十一月六日美國聯(lián)合銀行(UCBH)倒閉,令其在UCBH的約八點(diǎn)八七億人民幣投資損失了八點(diǎn)二四億元人民幣,但同時(shí)聲明已投入充分的損失準(zhǔn)備計(jì)提,認(rèn)為這項(xiàng)投資失利不會對公司利潤造成重大影響。
超出預(yù)期,民生H股受到機(jī)構(gòu)熱捧,國際配售首日即超額二倍。此間消息稱,厚樸基金、國際資本巨頭索羅斯基金及國內(nèi)富甲一方的紫金礦業(yè)均有意巨資注入。
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