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乳業(yè)板塊遭重創(chuàng) 高盛“唱好”稱有助行業(yè)整合

2008年09月18日 13:42 來源:廣州日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論

  16日,國(guó)家質(zhì)檢總局通報(bào)被驗(yàn)出含有三聚氰胺的奶粉批次。消息公布后的首個(gè)交易日,A股多只乳業(yè)股份跌停。而在港上市的蒙牛也在昨日早上宣布停牌。多家外行發(fā)表研究報(bào)告。其中高盛表示,雖然短期內(nèi)對(duì)有關(guān)股價(jià)造成壓力,但是事件有助行業(yè)整合,長(zhǎng)期將有正面影響。

  昨日一開市,已經(jīng)連續(xù)3日下跌的伊利股份(600887)跌停,報(bào)收12.09元,而光明乳業(yè)(600597)由于所投資的一個(gè)分公司上榜,母公司股價(jià)也受拖累,下午跌到4.22元停牌。而北京的三元股份獨(dú)善其身,成為全日唯一上漲的乳品個(gè)股,漲3.62%。

  而在港上市的蒙牛乳業(yè)(2319.HK)也不能幸免,港交所指其股份暫停買賣。

  乳業(yè)股的恐慌性拋售,也蔓延到其他食品飲料股之上,其中制作速凍湯圓、水餃的三全食品(002216)、國(guó)內(nèi)最大的肉類加工企業(yè)雙匯發(fā)展(00895)都釘在跌停板上。

  高盛報(bào)告“唱好”指整合在望

  目前,國(guó)內(nèi)奶粉每年的市場(chǎng)銷售規(guī)模約170億元。高盛昨日發(fā)表報(bào)告指出,鑒于在奶源中發(fā)現(xiàn)三聚氰胺,事件將讓消費(fèi)者更加關(guān)注由國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的乳品質(zhì)量,并且可能在短期內(nèi)讓液態(tài)奶的消費(fèi)也減少,持續(xù)的報(bào)道將讓蒙牛、伊利、光明的股價(jià)增加壓力。

  不過,高盛同時(shí)表示事件對(duì)于乳業(yè)市場(chǎng)的整合,長(zhǎng)期的影響將是正面的。高盛指出,首先管理部門將對(duì)原奶的供應(yīng)鏈加強(qiáng)監(jiān)管,而對(duì)于乳業(yè)企業(yè)來說,也將出臺(tái)更嚴(yán)格的國(guó)家質(zhì)量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

  “雖然大部分國(guó)內(nèi)的嬰兒奶粉生產(chǎn)商在短期內(nèi)都將受到事件沖擊,但是我們相信那些擁有較強(qiáng)的品牌,其資產(chǎn)將在長(zhǎng)期獲益,因?yàn)檠笃放茖?duì)國(guó)內(nèi)的小城市和農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)者來說仍然是價(jià)格太高。”高盛說。

  奶粉業(yè)務(wù)占比不同影響有差別

  摩根大通的報(bào)告指出,事件顯示高質(zhì)量的原奶短缺,原奶收購(gòu)價(jià)或在2008年下半年增加。昨日,瑞士銀行也發(fā)出研究報(bào)告,同意短期內(nèi)事件對(duì)國(guó)內(nèi)的奶粉業(yè)有較大負(fù)面影響,但指出由于不同企業(yè)奶粉業(yè)務(wù)占比不同,對(duì)業(yè)績(jī)的影響將不同,事件很可能影響伊利在奶粉中的未來增長(zhǎng),評(píng)級(jí)“賣出”維持不變。而高盛分析指,蒙牛在奶粉中的份額十分有限,雖然短期事件可能連帶讓其液態(tài)奶銷售受損,但是其高端產(chǎn)品或會(huì)得益。(記者劉俊)

編輯:位宇祥】
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