據(jù)消息人士透露，有望成為第二只“A+H”同步上市的中信銀行，將于今日舉行H股首場(chǎng)推介會(huì)。據(jù)了解，中信銀行H股公開(kāi)招股定于4月16日(下周一)～4月19日(下周四)，A股網(wǎng)上申購(gòu)日則在4月19日。截至去年底，內(nèi)地第七大商業(yè)銀行中信銀行凈利潤(rùn)為39億元，總資產(chǎn)7068.59億元，資本充足率逾9%，不良貸款率為2.5%。
H股招股區(qū)間4.72港元～6.17港元
市場(chǎng)消息人士透露，中信銀行已定出初步的招股價(jià)區(qū)間，A股招股價(jià)介于4.66元～6.1元，H股每股招股價(jià)介于4.72港元～6.17港元，相當(dāng)于最高2.8倍的07年預(yù)測(cè)市凈率，高于早前預(yù)期的2.5倍。目前，港股市場(chǎng)共有工行(1398.HK)、中行(3988.HK)等五只中資銀行股。分析人士指出，若上述招股區(qū)間屬實(shí)，那么中信銀行的IPO估值將僅低于招行(3968.HK)的3.84倍和建行(0939.HK)的2.84倍，估值已不算便宜。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士表示，以上依然是初步招股區(qū)間，在本月16日H股正式公開(kāi)招股之前，中信銀行仍有可能調(diào)整招股區(qū)間。
證券界人士認(rèn)為，中信銀行的初步定價(jià)雖高于原來(lái)市場(chǎng)預(yù)計(jì)，但由于散戶(hù)一向?qū)χ匈Y銀行股趨之若鶩，加上內(nèi)地金融股近日走勢(shì)強(qiáng)勁，相信中信銀行不難掀起又一輪新股認(rèn)購(gòu)熱潮。
中信銀行將總計(jì)集資443.6億港元
據(jù)中信銀行4日發(fā)布的公告，該行此次計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)71.9億股，其中H股48.9億股，占發(fā)行后總股本的12.76%；A股23億股，占發(fā)行后總股本的6.01%。若全額行使超額配售選擇權(quán)(簡(jiǎn)稱(chēng)“綠鞋”)，中信銀行H股發(fā)行數(shù)量約上升到56.18億股，占發(fā)行后總股本的14.39%。若按每股4.72港元～6.17港元計(jì)算，中信銀行此次上市的H股集資額最高為301億港元，A股集資140.3億元，總集資443.6億港元，高于市場(chǎng)預(yù)期。僅單計(jì)H股部分，中信銀行IPO的集資規(guī)模，已超越香港今年已掛牌的14只新股的總和。
自2005年6月起，內(nèi)地銀行及保險(xiǎn)公司在香港及上海兩地通過(guò)首次公開(kāi)募股共集資611億美元，以中信銀行此次集資上限價(jià)計(jì)算，其IPO規(guī)模已超越較早前美國(guó)推出總值55億美元的封閉基金及今年二月A股上市集資50億美元的平安保險(xiǎn)(601318.SH)，成為今年以來(lái)規(guī)模最大的IPO活動(dòng)。
洛鉬提前招股避中信銀行
按中信銀行IPO時(shí)間表，其H股將于下周一(16日)正式啟動(dòng)公開(kāi)招股。重磅中資銀行股IPO也給香港市場(chǎng)部分新股帶來(lái)壓力。市場(chǎng)人士透露，原計(jì)劃與中信銀行同日招股的洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)計(jì)劃將公開(kāi)招股提前一個(gè)交易日至本周五(4月13日)，以避免與中信銀行“正面交鋒”。
盡管名氣不勝中信銀行，但洛陽(yáng)鉬業(yè)仍是香港富豪甚至中東股神爭(zhēng)相搶購(gòu)的“香餑餑”。市場(chǎng)消息稱(chēng)，長(zhǎng)和系主席李嘉誠(chéng)、沙特阿拉伯王子阿瓦伊德、恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基、新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤及東亞銀行(0023.HK)主席李國(guó)寶等，甚至洛鉬的大客戶(hù)上海寶鋼都有興趣入股。不過(guò)，據(jù)消息人士透露，洛鉬此次上市的策略性投資者將不會(huì)超過(guò)五名。
洛陽(yáng)鉬業(yè)計(jì)劃發(fā)行約10.83億股新股，占擴(kuò)大后股本的22.73%，募集資金5億～7億美元(約39億至54.6億港元)，并將額外發(fā)行1000萬(wàn)股舊股上繳社�；稹ＹY料顯示，洛鉬為內(nèi)地第三大鉬礦企業(yè)，在欒川擁有全球最大的鉬礦，儲(chǔ)量達(dá)206萬(wàn)噸，日產(chǎn)有色金屬(包括鉬及鎢)2萬(wàn)噸。(劉小慶）
