此前盛傳的中國中鐵A+H上市即將正式啟動,昨日,證監(jiān)會發(fā)審委發(fā)布公告稱,將于下周一審核中國中鐵股份有限公司A股上市事宜。
據(jù)招股說明書(申報稿)顯示,中鐵此次將發(fā)行不超過46.75億A股,計劃在上交所掛牌上市,主承銷商為中銀國際和瑞銀證券。中鐵此次發(fā)行A股所募集資金將用于購進設(shè)備、新建生產(chǎn)線、房地產(chǎn)開發(fā)、鐵路投資等四個項目,集資總額將達到120億人民幣,其中將在北京西客站投入3.78億建設(shè)南廣場地下車庫及商業(yè)項目。中鐵公司今年1-6月和去年的營業(yè)收入總額分別為756.78億和1595.18億;同期,股東應(yīng)占利潤分別為13.77億和16.46億。
中國中鐵股份有限公司前身為中國鐵路工程總公司,是亞洲最大鐵路及橋隧建設(shè)承建商,其董事長石大華此前曾表示,公司希望以“先A后H”方式上市。此前有市場傳聞稱,中國中鐵的A、H總募資規(guī)模將達到38億美元,其中,H股募資占47%,即約18億美元,而A股募資約為20億美元。據(jù)悉,中鐵此次先A后H的上市方案已獲得國務(wù)院的批準,下周將開始港交所的上市聆訊。
此次中鐵公司也在其A股招股說明書上同時明確了H股的發(fā)行計劃,公司計劃發(fā)行不超過33.26億股H股,H股的發(fā)行募集資金到位后將直接用于境外業(yè)務(wù)運營或者進口設(shè)備,并且公司稱原則上H股的發(fā)行價格應(yīng)不低于A股的發(fā)行價格。在公司發(fā)完A股及H股兩地上市后,如果全額行使H股的超額配售,公司的總股本將達到212.999億股。(記者 張羽飛)