繼中國中鐵之后,中國太平洋保險(集團)股份有限公司將繼續(xù)采用先A股后H股的發(fā)行模式。中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會昨日公告,將于12月3日審核其A股首發(fā)申請。
太平洋保險的申報稿顯示,擬發(fā)行10億股A股,占發(fā)行后總股本的12.99%,募集資金將全部用于充實資本金。在A股發(fā)行后,擬盡快進行H股發(fā)行,并授予主承銷商不超過該新增發(fā)行總股數15%的超額配售選擇權。在H股發(fā)行完成時,境外投資者持有的13.333億股股份將轉換為H股股份。
申報稿稱,公司擬發(fā)行不超過9億股H股,H股發(fā)行的時間將取決于監(jiān)管部門和香港聯交所的批準以及國際資本市場的情況。將依據發(fā)行時資本市場的情況確定最終的H股發(fā)行價格,H股發(fā)行價格將不低于本次A股發(fā)行價格。
申報稿還顯示,2007年度預測歸屬于母公司股東的凈利潤6,446百萬元,2007年度預測歸屬于母公司股東的每股收益0.84元。
目前,華寶投資有限公司及其關聯方合計持股143,575萬股,約占公司總股本的21.43%。Parallel Investors Holdings Limited 和Carlyle Holdings Mauritius Limited均為凱雷旗下管理的基金所控制的投資實體,合計持有133,330萬股,占公司總股本的19.90%。
12月3日,發(fā)審委還將審核新疆國統(tǒng)管道股份有限公司的首發(fā)申請、江蘇雙良空調股份有限公司的增發(fā)申請、上海汽車股份有限公司擬發(fā)可分離債申請、湖南山河智能機械股份有限公司的增發(fā)計劃。新疆國統(tǒng)管道擬發(fā)行2000萬股,占發(fā)行后總股本的25%。(記者 夏麗華)