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券商集合理財上半年凈值縮3成 部分產(chǎn)品跑輸大盤

2008年07月22日 14:39 來源:揚子晚報 發(fā)表評論

  券商精心打造的集合理財產(chǎn)品,在上半年未能展現(xiàn)高端理財產(chǎn)品的過人之處。據(jù)統(tǒng)計,券商集合理財產(chǎn)品上半年單位凈值縮水平均約30.13%;部分產(chǎn)品縮水48.48%,超過了同期大盤跌幅。

  西南財經(jīng)大學信托與理財研究所統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示了這一特點:該統(tǒng)計納入了22只長期跟蹤的券商集合理財產(chǎn)品,結果發(fā)現(xiàn)券商集合理財產(chǎn)品上半年縮水嚴重,并且業(yè)績分化明顯。上述22只產(chǎn)品今年上半年單位凈值平均下跌了30.13%,其中,以股票投資為主的股票型券商集合理財產(chǎn)品下跌幅度較大,5只純股票型產(chǎn)品今年上半年平均單位凈值收益率下跌了48.48%。

  受凈值縮水影響,券商集合理財產(chǎn)品上半年發(fā)行速度加快,但規(guī)?s水。據(jù)統(tǒng)計,1至6月,9家券商一共發(fā)行了10只產(chǎn)品,數(shù)量與2007年全年相當,但募集資金規(guī)模只有9億元左右,這一規(guī)模只有2007年的大約30%。研究員預測,下半年券商集合理財產(chǎn)品發(fā)行速度會減緩,預計只會有4至6款新產(chǎn)品問世,募集規(guī)模則可能與上半年相當。

  購買券商集合理財產(chǎn)品的投資者必須要對產(chǎn)品進行詳細分析。據(jù)了解,納入統(tǒng)計的券商集合理財產(chǎn)品包括債券型產(chǎn)品、FOF型產(chǎn)品、現(xiàn)金型產(chǎn)品幾類,但幾類產(chǎn)品表現(xiàn)差異巨大。

  現(xiàn)金型券商集合理財產(chǎn)品成為了上半年唯一的亮點,該類產(chǎn)品中的2只產(chǎn)品均獲得正收益,其中招商現(xiàn)金牛以7.96%的簡單收益率成為今年上半年整個券商集合理財產(chǎn)品市場的收益之王。研究員認為,現(xiàn)金型券商集合理財產(chǎn)品的投資價值逐漸顯露,他同時預測下半年還可能有一款類似產(chǎn)品發(fā)行。

  而以債券投資,新股申購為主要盈利手段的限定性債券型產(chǎn)品突顯很強的抗跌性,該類產(chǎn)品今年上半年下跌幅度遠遠小于市場指數(shù)和其他種類的產(chǎn)品,可計算收益的5只債券型產(chǎn)品今年上半年平均單位凈值下跌3.24%。(孫聞)

編輯:楊威】
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