建行(0939.HK)今年9月將以新股方式發(fā)行A股，而非采取減持存量股方案。按初步發(fā)行方案，即使行使“綠鞋”機制，建行A股發(fā)行也不會超過90億股。

　　中國國際金融有限公司(下稱“中金”)有關(guān)人士向《第一財經(jīng)日報》證實，中金將擔(dān)任建行發(fā)行A股的主承銷商，承銷團隊與中金承銷工行IPO時的團隊基本為一班人馬，主承銷商將被授權(quán)視情況行使“綠鞋”機制。

　　建行A股發(fā)行上市具體方案需經(jīng)董事會、股東大會通過后，再向證監(jiān)會和銀監(jiān)會辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)等手續(xù)。據(jù)悉，建行A股發(fā)行價區(qū)間較H股市價的溢價比率有待于將要召開的建行青島會議上確定。

　　建行初始希望能以減持“老股”(存量股)的形式登陸A股市場。消息人士透露，建行的A股上市初步方案在5月《境外中資控股上市公司在境內(nèi)首次公開發(fā)行股票試點辦法(草案)》(下稱《試點辦法》)開始的投行征求意見完畢后便已厘定。由于建行許諾向H股股東派發(fā)截至6月30日的現(xiàn)金股息，且建行經(jīng)外部審計的半年報要到8月出爐等因素，建行將發(fā)行A股的時間改為三季度末。

　　建行的境外戰(zhàn)略投資者美國銀行擁有對所持建行股權(quán)比例的反攤薄權(quán)。按照協(xié)議，建行H股發(fā)行后，中央?yún)R金公司向美國銀行出售建行“老股”，以維持后者持股19.9%的水平。而在建行發(fā)行A股時，美國銀行如何行使反攤薄權(quán)，成為各方協(xié)商建行A股上市方案的一個話題。

　　8月6日，美國銀行CEO肯•劉易斯訪問建行，與建行董事長郭樹清、行長張建國等舉行了會談。消息人士透露，各方在此問題上已無障礙，有可能在定向配售時通過QFII等方式維持美國銀行的協(xié)議持股水平。

　　建行昨日港股報收5.68港元，下跌0.18%。(李濤)