攀鋼集團整體上市方案經(jīng)過兩個多月的醞釀終于亮相。8月13日開始停牌的攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼,今日同時披露重大資產(chǎn)重組方案,三公司股票將于今日10:30恢復(fù)交易。
根據(jù)公告,三方董事會已決議實施資產(chǎn)重組,攀鋼鋼釩向特定對象(攀鋼集團、攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責(zé)任公司、攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司)發(fā)行股份購買不超過75億元資產(chǎn),發(fā)行價格為每股9.59元;同時攀鋼鋼釩擬以新增股份換股吸收合并攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼,換股比例分別為:1股*ST長鋼換取0.82股攀鋼鋼釩,1股攀渝鈦業(yè)換取1.78股攀鋼鋼釩,方案同時設(shè)置了現(xiàn)金選擇權(quán)。
通過此次非公開發(fā)行購買資產(chǎn)暨吸收合并的資產(chǎn)重組,攀鋼鋼釩將整合攀鋼集團內(nèi)部包括鋼鐵、釩、鈦及礦產(chǎn)資源在內(nèi)的全部主業(yè)資產(chǎn),并作為吸收方和存續(xù)方承接攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員,攀鋼鋼釩成為攀鋼集團最終的上市平臺,攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼將注銷各自法人資格。
分析人士指出,此前,攀鋼集團的各主業(yè)資產(chǎn)分別分布于不同的控股公司:鋼鐵主業(yè)分布在*ST長鋼、攀鋼鋼釩、攀成鋼、成都板材和眉山冷灣;釩鈦主業(yè)分布在攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、攀鋼鈦業(yè)、錦州鈦業(yè)和錦州釩業(yè)。集團的內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在一定程度上存在同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易,降低了管理效率。本次交易完成后,攀鋼集團經(jīng)營性資產(chǎn)全部進入攀鋼鋼釩,并形成以鋼鐵、鈦業(yè)、釩業(yè)、礦業(yè)為核心的四大業(yè)務(wù)板塊,資源得以更有效的綜合利用,協(xié)同效應(yīng)充分體現(xiàn),從而使集團核心競爭力大幅提升。
攀鋼集團的釩鈦資源優(yōu)勢非常明顯,釩、鈦資源分別占據(jù)世界儲量的11.6%、35.17%,是世界最大的鈦原料和鈦白粉生產(chǎn)基地,也是世界第二大釩制品生產(chǎn)企業(yè)。在鐵路用鋼方面,攀鋼集團的拳頭產(chǎn)品重軌占國內(nèi)市場份額的1/3、高速鐵路用鋼軌和在線余熱淬火軌的國內(nèi)市場占有率分別為60%和100%。集團相關(guān)人士認(rèn)為,本次交易完成后,上述優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進入到攀鋼鋼釩,公司將由鋼釩生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛袎艛嘈再Y源優(yōu)勢的的鋼鐵釩鈦綜合型企業(yè),總體盈利能力大幅提升。根據(jù)公司初步預(yù)算,預(yù)計2007年全年公司合并備考財務(wù)報表的每股收益水平較本次資產(chǎn)重組前的增厚幅度不低于10%。
攀鋼集團高管表示,未來攀鋼集團將立足于擴大和提高攀西釩鈦磁鐵礦利用規(guī)模及水平,并充分發(fā)揮攀鋼鋼釩作為集團最重要發(fā)展和融資平臺的功能,將攀鋼建成國內(nèi)外具有強大競爭力的現(xiàn)代化大型鋼鐵釩鈦企業(yè)集團。(記者 陳祎)