遠(yuǎn)洋地產(chǎn)逆勢融資9億美元

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)(03377.HK)7月14日晚間公告，公司擬發(fā)售的9億美元可換股證券已經(jīng)獲得不少于6名投資者的認(rèn)購承諾。

　　公告沒有透露具體的認(rèn)購者名單。有外資投行人士透露，此次認(rèn)購者主要是來自亞洲的專業(yè)投資者。

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)7月12日曾宣布擬以每股6.85港元的換股價(jià)國際發(fā)售可換股證券，籌資6.5億美元，并可選擇調(diào)高2.5億美元。由于投資者承諾認(rèn)購9億美元，因此公司已獲通知要求發(fā)行2.5億美元的選擇權(quán)證券。

　　公司預(yù)計(jì)，發(fā)行可換股證券的凈收益扣除開支后約為8.82億美元，公司將把該筆款項(xiàng)的大部分用于為新增及現(xiàn)有項(xiàng)目提供資金及用作一般公司用途。

　　按照初步換股價(jià)6.85港元并假設(shè)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股證券，可換股證券將轉(zhuǎn)換為10.21億股股份，占公司目前已發(fā)行股本的18.11%和公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的15.34%。

　　據(jù)悉，摩根大通為本次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人之一。摩根大通亞洲投資銀行副主席兼中國投資銀行首席執(zhí)行官方方7月15日在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，這是亞洲發(fā)行的首只國際永續(xù)可換股證券，亦是中國企業(yè)首次通過該工具進(jìn)行融資。“在目前的市場情況下獲得超額認(rèn)購，說明國際投資者仍看好中國總體經(jīng)濟(jì)的增長性，同時(shí)看好房地產(chǎn)前景；也反映了中國企業(yè)在國際資本運(yùn)作方面進(jìn)入一個(gè)新階段�！�

　　分析人士認(rèn)為，在當(dāng)前國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控政策收緊的背景下，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)逆勢融資反映出其未來擴(kuò)張性的發(fā)展戰(zhàn)略，目前的市場環(huán)境也給優(yōu)勢企業(yè)提供了一些并購整合機(jī)會(huì)。

　　此前，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)剛剛宣布將以4.74億港元收購奇盛集團(tuán)(0174.HK)69.02%的股權(quán)，擬將其打造成另一個(gè)獨(dú)立的物業(yè)開發(fā)平臺，并更名為盛洋地產(chǎn)投資。(王錦）