農(nóng)行今日刊登的《H股發(fā)售價(jià)格公告》顯示,農(nóng)行H股的發(fā)行價(jià)格最終確定為3.2港元/股,約合每股2.784元人民幣。較A股發(fā)行價(jià)2.68元/股有3.88%的溢價(jià)。根據(jù)公告,農(nóng)行H股此次發(fā)行,將付出1%的經(jīng)紀(jì)傭金,0.004%香港證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)以及0.005%香港交易所交易費(fèi)。付費(fèi)金額預(yù)計(jì)約為8.87億元人民幣。
H股公開發(fā)售的申請(qǐng)數(shù)額、國(guó)際發(fā)售的認(rèn)購(gòu)踴躍程度及香港公開發(fā)售股份的配發(fā)基準(zhǔn),將于15日另行公告。
消息人士透露,此次農(nóng)行H股沒有選擇上限3.48港元定價(jià),而是選擇在價(jià)格區(qū)間中端偏上定價(jià),目的是為后市留足上漲空間。據(jù)了解,目前香港恒生指數(shù)、國(guó)企指數(shù)動(dòng)態(tài)市盈率分別為13倍和12倍,H股銀行股市盈率水平不足10倍,市凈率水平接近歷史低點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示,此次發(fā)行完畢后,若全額行使超額配售選擇權(quán),農(nóng)行A+H的總股本為3247.94億股。其中,A股為2940.55億股,H股為307.39億股。如果按發(fā)行價(jià)格計(jì)算,農(nóng)行上市時(shí)其市值將達(dá)到8735.21億元人民幣。
如果以8日的收盤價(jià)計(jì)算,農(nóng)行的總市值將位列全球銀行股市值排名的第五位。目前,工商銀行以13794.98億元人民幣的總市值位列第一;匯豐控股以11120.5億元人民幣位列第二;建設(shè)銀行以11006.76億元總市值位列全球第三;中國(guó)銀行則以8808.22億元位列全球第四。
業(yè)內(nèi)人士指出,假設(shè)其他銀行價(jià)格不變的情況下,農(nóng)行首日股價(jià)上漲超過0.84%,就將超越中國(guó)銀行,成為全球市值第四大的銀行,但要進(jìn)入全球市值三甲,農(nóng)行股價(jià)則需上漲26%以上。
農(nóng)行今日還同時(shí)刊發(fā)了《首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》,網(wǎng)上申購(gòu)未中簽的資金,將于今日解凍。記者 苗燕
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