2009年3月2日,據(jù)英國《金融時報》報道,匯豐銀行計劃向原股東發(fā)行新股籌集至少120億英鎊(約合170億美元)的資金,以重新確立該行作為全球資本結(jié)構(gòu)最佳銀行之一的地位。為匯豐發(fā)行新股提供擔(dān)保的是高盛和摩根大通兩家公司,匯豐銀行此次增發(fā)新股總金額將創(chuàng)下英國增發(fā)新股的最高紀(jì)錄。 中新社發(fā) 劉君鳳 攝
中新網(wǎng)3月3日電 香港《星島日報》今日在頭條刊發(fā)報道稱,萬千股民長期捧場的匯豐控股,終于向現(xiàn)實低頭,2日宣布每12股供5股,每股供股價28元,籌集約1375億元,是香港及英國有史以來最大的集資行動。
受到供股、盈利下跌等不利消息纏身,匯控股價在倫敦股市曾經(jīng)跌至約41元,較停牌前收市價下挫了16元;而匯控美國預(yù)托證券價格中段則見43.02港元,較香港上周五收市跌幅達(dá)25%。
外圍對于匯控的供股行動反應(yīng)負(fù)面,在倫敦股市匯控一度跌至41元,在2日晚12時在43元徘徊,最終收市報43.217元,較上周五香港的56.95元收市價大跌13.773元,跌逾24%。
匯控在2日公布業(yè)績,純利約57.28億美元,相當(dāng)于447億港元,倒退70%。匯控并宣布退出美國的樓按以及貸款業(yè)務(wù),僅保留當(dāng)?shù)氐男庞每I(yè)務(wù)。
由于涉及匯控供股的傳聞滿天飛,匯控2日罕有地停牌,并且推前公布業(yè)績的時間。至于萬眾矚目的供股計劃,供股價為28元,較停牌前收市價折讓超過50%,即是說股東可以半價認(rèn)購新股。至于涉及股數(shù)非常之多,發(fā)行超過50億新股,相當(dāng)于擴(kuò)大后股本的29%。
李兆基名下的投資旗艦兆基財經(jīng)表示,會為匯控供股進(jìn)行分包銷,涉及金額為3億美元,相當(dāng)于23.4億港元。兆基財經(jīng)發(fā)言人指出,匯控根基雄厚,而供股價也十分便宜,因此樂意參與分包銷。所謂分包銷,是指假如有匯控股東不供股,分包銷的人士便會協(xié)助認(rèn)購多出來的供股股份。除了李兆基之外,市場盛傳李嘉誠、鄭裕彤等富豪也有進(jìn)行分包銷,但在截稿前仍未能得到有關(guān)方面證實。
匯控主席葛霖在業(yè)績記者會上表示,2日宣布供股是合適的時間,因為股東可以參考業(yè)績后才作出是否供股的決定。葛霖強(qiáng)調(diào),在波動的市況下,供股有助增強(qiáng)匯控的財務(wù)實力,如果日后遇到合適的收購機(jī)會,也可以及時作出反應(yīng)。供股計劃可以把匯控的資本充足比率增加150個基點,即是第一級比率由8.3%提升至9.8%。
匯控上一次供股,已經(jīng)要追溯至1987年3月,當(dāng)年集資金額只為33億元,與現(xiàn)在的千多億元集資額自然有天壤之別。不過,匯控當(dāng)年的供股時機(jī)可說是拿捏得極準(zhǔn),因為在供股后半年,便爆發(fā)了八七股災(zāi)。
對于匯控在外圍急跌,香港浸會大學(xué)財務(wù)及決策學(xué)系副教授麥萃才表示,由于匯控供股計劃的集資金額太大,因此供股價也要訂得較低,才能吸引足夠的股東供股。他說有些持有匯控股份的金融機(jī)構(gòu),本身也自身難保,未必有足夠的資金應(yīng)付供股,這些機(jī)構(gòu)需要沽出部分匯控股份套現(xiàn),因此匯控面對的沽壓很大。
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