中新社北京七月十五日電(記者李鵬)中國進(jìn)出口銀行于紐約時(shí)間十四日發(fā)行十億美元全球債,期限十年,票面利率為百分之四點(diǎn)八七五。
本次發(fā)債是中國進(jìn)出口銀行繼去年成功發(fā)行美元全球債之后再次進(jìn)入國際資本市場的重要籌資活動(dòng),也是今年中國發(fā)行體首度亮相國際債券市場。進(jìn)出口銀行此次發(fā)債的成功,也為國內(nèi)其他發(fā)行體未來的籌資活動(dòng)奠定了良好基礎(chǔ)。
本期債券發(fā)行,美林公司、花旗集團(tuán)、匯豐銀行、巴黎銀行、中銀國際和高盛公司作為聯(lián)合主承銷商。共有二百三十多家投資者提交了定單,認(rèn)購總額達(dá)到發(fā)行額的五點(diǎn)六倍,投資者分布均衡,獲得了國際權(quán)威金融評(píng)論機(jī)構(gòu)和市場專業(yè)人士的高度評(píng)價(jià)。
中國進(jìn)出口銀行副行長朱鴻杰在債券發(fā)行結(jié)束后指出,作為官方出口信用機(jī)構(gòu),本次債券發(fā)行成功反映了進(jìn)出口銀行在國際融資業(yè)務(wù)方面的成熟與發(fā)展,將為該行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障,為推動(dòng)中國外經(jīng)貿(mào)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)發(fā)揮積極作用。完