擬發(fā)行不超過61億股A股,預(yù)計(jì)融資約200億
中國(guó)第六大股份制商業(yè)銀行——中國(guó)光大銀行IPO發(fā)行申請(qǐng)將于本月26日(下周一)上會(huì)審核。光大銀行擬發(fā)行不超過61億股A股,有分析師稱,預(yù)計(jì)IPO發(fā)行價(jià)會(huì)在每股3元左右,融資規(guī)模將近200億。
根據(jù)招股說明書預(yù)披露稿,光大銀行擬在上交所發(fā)行不超過61億股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)),發(fā)行后總股本為不超過395.35億股。若全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán),將發(fā)行不超過70億股,發(fā)行后總股本為不超過404.35億股。中金公司、中投證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券共同擔(dān)任聯(lián)席保薦人。本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式。
截至2009年12月31日,光大銀行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有483家分支機(jī)構(gòu)(含總行),資產(chǎn)總額為11977億元,貸款總額為6490億元,存款總額為8077億元,股東權(quán)益總額481億元。
2007年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),匯金公司以股本形式曾向光大銀行注資等值于200億元人民幣的美元,以充實(shí)該行資本。2009年,經(jīng)財(cái)政部和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),該行又向8家投資者實(shí)施增資擴(kuò)股,共募集資金114.79億元。(于揚(yáng))
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