雨一直下,南方已成澤國。
民政部網(wǎng)站最新數(shù)據(jù)顯示,截至6月23日16時,此次暴雨洪澇災(zāi)害過程已造成浙江、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州等10個省區(qū)市2939.5萬人受災(zāi),農(nóng)作物受災(zāi)面積1618.7千公頃,倒塌和損壞房屋數(shù)十萬間,因?yàn)?zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失433億元。
這樣的災(zāi)害,在素有“經(jīng)濟(jì)晴雨表”之稱的股市自然會有反應(yīng)。有不少行業(yè)板塊同時遭災(zāi),但也有一些相關(guān)領(lǐng)域的板塊卻“災(zāi)處逢生”。
哪些板塊將受益
“江西水泥是值得重點(diǎn)關(guān)注的,它的銷售區(qū)域60%~65%都集中在此次災(zāi)區(qū)范圍內(nèi),且以農(nóng)村市場為主。在不久前,江西水泥又收購了錦溪水泥,進(jìn)一步擴(kuò)大了產(chǎn)能,此次災(zāi)后重建對該公司無疑是一大利好!睎|北證券資產(chǎn)管理部研究總監(jiān)楊金彥向記者分析道,23日江西水泥就出現(xiàn)過漲停局面。
楊金彥稱,不止是水泥,重建類的板塊將普遍因?yàn)?zāi)受益。比如,洪水對災(zāi)區(qū)農(nóng)作物影響很大,農(nóng)產(chǎn)品特別是食品將因減產(chǎn)而出現(xiàn)漲價,為這些板塊帶來利好。災(zāi)害過后,可能產(chǎn)生疫病,也將為醫(yī)藥類公司帶來機(jī)遇。
航天證券研究員吳嘉犀也持相似觀點(diǎn)。他告訴記者,“受水災(zāi)影響,水稻下一步肯定會漲價,糖等農(nóng)作物應(yīng)該也會有價格波動,相關(guān)農(nóng)作物板塊與基建板塊將從中受益。比如,可重點(diǎn)關(guān)注福建、江西、湖南的農(nóng)業(yè)、豬肉和水業(yè)等板塊的股票。
部分上市公司“遭災(zāi)”
“一般而言,大水應(yīng)該會對電力、公路、鋼鐵、金融類板塊造成沖擊,但從目前的情勢看,并沒有重大的潰堤性情形出現(xiàn),影響還是有限的!睏罱饛┙榻B稱。
據(jù)記者了解,此次受災(zāi)較為嚴(yán)重的福建省,有幾家上市公司額外領(lǐng)教了洪水的威力。福建南紡“鑒于南平地區(qū)仍持續(xù)暴雨,公司股票從6月21日起停牌”。這家于24日復(fù)牌的上市公司,在當(dāng)日還發(fā)布了最新公告指出,估計(jì)洪水過后至少需要10多天才能少部分恢復(fù)生產(chǎn),經(jīng)初步估算,此次災(zāi)害給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失預(yù)計(jì)達(dá)4.3億元。
而圣農(nóng)發(fā)展也因水災(zāi)致多個雞場進(jìn)水受淹,經(jīng)初步估計(jì),給公司造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約為3000萬元!肮疽呀(jīng)為全部種雞、肉雞、設(shè)備及廠房等主要資產(chǎn)進(jìn)行全額投保,目前,公司正與保險(xiǎn)公司聯(lián)系理賠事宜”。
此外,有消息稱,江西長運(yùn)、太陽電纜、福建南紙等多家身處災(zāi)區(qū)的上市公司也可能受到直接或間接的影響。福建南紙宣傳部有關(guān)人士告訴本報(bào)記者,前幾日的水災(zāi)曾導(dǎo)致山體滑坡,致使廠區(qū)一個動力車間被淹,影響到了企業(yè)的正常生產(chǎn),公司馬上采取措施清理、排水,不到1天時間即恢復(fù)正常生產(chǎn)。據(jù)他觀察,本次災(zāi)害對福建南紙股價“沒什么影響”。
“洪災(zāi)帶來的短期因素影響較大,但從長遠(yuǎn)來看,除非有其他災(zāi)害同時發(fā)生,不會對基本面有大的改變!眳羌蜗J(rèn)為,目前貨幣政策有松動信號,下半年不可能像2009年那樣走強(qiáng),但很多政策的細(xì)化帶來的前景仍可期待。“從整個周期來看,明年上半年應(yīng)該會有一個不錯的行情”。吳嘉犀判斷。 陳煒
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